招银国际 :维持同程旅行买入评级 目标价26.1港元
招银国际发招银国际 :维持同程旅行买入评级 目标价26.1港元布研究报告称 ,维持
报告中称 ,同程1Q24业绩强劲 ,其中收入同比增长50%(较一致预期高3%) ,调整后净利润同比增长11%至5.59亿(较一致预期高4%) 。展望2Q24E ,我们预计收入将实现49%同比增长 ,受益于多个节假日出行高景气及海外业务加速复苏 。2Q24E核心OTA业务预计同比增长23.5% ,其中住宿/交通/其他收入分别同比增长12%/17%/92% 。预计海外业务2Q24E收入占比达3%-4% 。
责任编辑 :史丽君
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